总体上看，在人口趋势、居住消费趋势的一同推动下，未来居住需求将出现明显转变。

  一方面，消费者从单一地满足生活所需，向着追求更多附加价值发展，对品质、体验、设计、服务乃至更深层次的精神需求也有了更多期待。以“80后”、“90后”为主的住房消费新主力人群，更注重服务、品质和个性化等，消费者不再满足于某个单品或某项服务，而是需要局部或整体的家居生活解决方案，营销进入了人和场景交互的时代。这要求家装产品环保、健康和全龄友好的全面发展，并从设计、安装及施工全方位升级。

  另一方面，随着行业竞争的加剧，家装成为上下游企业纷纷布局的新领域，不仅有亲自下场做装修，也有装企建立战略合作伙伴关系。这背后，代表的是品类深层次地融合的趋势，从原有的单品思维向一站式、一体化整体解决方案创新升级。企业在未来扩容的过程中，不再以增加大量劳动力为代价，不再是沿用粗放式的经营逻辑，而需要以新的逻辑去探索增长路径，以数字化、智能化提升整个组织的效能。

  在这样的背景下，中国家装行业的未来，再也不能建立在市场红利的基础之上，而必须构建在思想迭代的认知基础之上。

  家装市场体量巨大，市场保持稳步增长。按照装修所需品类划分，我们将家装市场分为硬装、软装、定制家具、家电部品四类。

  其中，硬装是指除了一定要满足的基础设施以外，为满足房屋的结构、布局、功能、美观需要，添加在建筑物表面或者内部的固定且无法移动的装饰物，包括地面、墙面、天花板、门窗、电路、水路、照明系统、卫浴等基本构造和设备。

  软装是指家居空间中所有可移动的元素，包括窗帘、沙发、床、桌椅、灯具、装饰等。定制家具指橱柜、衣柜、鞋柜、书柜、榻榻米、电视柜等家具。家电部品指在装修阶段就安装的电器，如中央空调、新风空调、烟机、灶具、消毒机、洗碗机等，以及大家电产品如电视、空调、净水器等产品。

  按照房屋的装修类型划分，我们观测到目前存量房带来的装修规模将逐步扩大，并将在未来逐步取代新房装修。2024年，我们预判新房装修市场占比约在40%左右，存量房装修市场规模在60%左右。这主要是由于二手交易规模逐步扩大，且随着装修品质和效率的提升，慢慢的变多未上市交易的存量房也会选择局部翻新。

  “大行业小企业”格局明显，装企品牌有很强的地域特点。从重点装企整体情况去看，可以将企业按照布局类型分为两类：全国品牌和区域品牌，这两类未来在市场中会长期共存，实力强资金雄厚的装企会对全国布局，如背靠贝壳的被窝家装和圣都装饰、东易日盛、业之峰等，而资金实力不足，管理半径较小的装企则多选择区域深耕，未来市场会呈现“八百诸侯，五百强”的市场之间的竞争格局，全国布局的装企数量较少。

  从产业链上下游结构来看，家装市场融合趋势明显。从整体装修流程来看，家装最重要的包含前期设计、土建工程、水电工程、墙顶工程、木作工程、泥水工程、主材选购及配置、软装配饰、家电部品配置等流程环节。具体来看，通过家装公司实现的装修模式最重要的包含整装、全包、半包、清包四种形式。其中，整装是指家装公司依据消费者的家庭装修整体需求，将设计、人工、辅材、主材、软装、家电部品等装修要素产品化，以平方米或者单套报价，并负责提供从硬装到软装的售前、售中、售后全部产品和整体服务，消费者只与家装公司做直接结算。与此相对，全包是指包括设计、施工、辅材、主材的装修流程。半包是指包括设计、施工、辅材的装修流程。清包是指包括设计、施工的装修流程。

  基于装修的流程，能更加进一步梳理家装产业链的结构。其中，产业链上游包括建材供应商、软体家具供应商、定制家具供应商、家电供应商。产业链中游包括传统装修公司、线上家装服务提供商、全屋定制集成商、家居建材卖场和其他零售渠道。产业链下游为C端家装消费者。

  目前，家装产业链呈现横纵延伸，融合发展的趋势。上游除了通过传统的线上、线下零售渠道之外，还积极向产业链中游延伸，一方面，上游供应商加强与中游的各类装企合作，拓渠进行联合销售、营销、产品共创等。另一方面，特别是软体家具及定制家具供应商慢慢的开始布局全屋定制业务，产业边界逐渐模糊化，跨界融合趋势明显。同时，各类装修公司也在谋求向上游产业链的延伸，除了与上游加强合作、代理/销售上游品牌产品之外，并购上游企业或是贴牌生产建材、家具产品。

  相对而言，中下游的产业链话语权更强，根本原因是，品质化、一站化的消费需求变化和长链条、复杂化的装修流程提升了上游跨界切入的门槛，特别是硬装的资源配置是上游部品企业难以跨越的鸿沟；同时，整装对于设计与施工能力的要求也比较高，自有、专业的服务团队搭建需要重资本投入并匹配相应的管理资源，出于成本考虑，上游加强与下游的合作是最简单高效的方式，因此，中下游或将成为产业链资源集聚中心。

  另外，其他领域的企业也开始纷纷涉足家装产业链的各环节，试图在行业上升通道中跨界进入并分一杯羹。未来，这一些企业将利用自身的品牌优势、资源优势、管理优势等迅速成长，成为产业链传统玩家的有力竞争者。

  消费者选择装企主要看重资质、工艺、品类等。从用户家装公司选择原因来看，超过30%用户确定家装企业主要是看重其资质齐全，有保证；其次是装修材料品类全，装修水平高；用户在对比选择家装公司时，往往对价格相对较敏感，占比28.4%；而家装效果带给用户的直观感受也很重要；此外，装修卖场的位置和达到方便性是吸引客户前往的关键因素。

  在用户关心的家装信息方面，建材质量是最为关注的因素，占比超过五成；其次，用户对于家装效果和风格的期盼，也很强烈；因此，在家装前，让用户直观感受到实际效果异常重要。

  消费者在装修模式的选择上更偏向全包，整装模式潜力较大。在家装模式方面，消费者更倾向于选择全包模式，在一线和新一线城市中，消费者选择全包家装模式的占比均超过五成，其余三成选择半包家装模式，选择整装家装模式的仅有10%左右。具体到不一样的等级城市来看，整装家装模式中，一线城市选择人群更多，占比为12.4%。而在半包模式中，新一线城市选择人群占优，占比达到38%，高于另外两种城市近5个百分点。

  城市间花了钱的人装修关注的差异大，与装企竞争非常激烈程度高度相关。花了钱的人装企的关注点来看，一线城市消费者最看重设计能力，他们具有较高的审美情趣，更关注整装带来的家装设计风格一体化；新一线城市消费者相对更为务实，更看重售后保修和用料材质，一方面，统一由一家装企输出售后服务保证质量，避免各类纠纷；另一方面，装企的选择意味着品质的保障，用料材质的选择更有助于提升居住体验。相对而言，装企竞争比较激烈且正在酝酿价格战的城市，消费者也会比较看重性价比，或者说较接受简单“促销”“降价”的促销方式，比如北京、武汉、东莞。

  从消费者对装修的触媒来看，电商渗透率高的城市对线上家装平台的依赖度更高，包括杭州、成都、南京等城市；对用料材质关切的城市则更倾向于去装企门店或家居建材城现场参观，眼见为实、亲自体验有关产品的品质。

  后疫情时代，模式创新、效率提升将成为行业发展的新驱动力，未来家装服务本质和行业格局也将因此发生明显的变化。家装服务将从“以房为本”转向“以人为本”消费主导发展。从供需两端来看，整装模式顺应了消费者对于美好居住生活的需求，让家庭装修消费端和供应端以及产业链上下游实现了共赢，解决了消费者、装企的痛点。在整装模式下，产业边界逐渐模糊化，跨界融合趋势明显，具体来看，家装产业链的未来趋势可以归纳为“家装零售化”、“零售整装化”两大特点。

  家装零售化。所谓家装零售化就是装企从原来的只提供家装服务，转型为既提供家装服务又直接售卖家居家电产品的模式，而原本的门店要承载更多的家居零售产品必然要升级成大店。

  门店的升级有两大作用，第一是将家装的工艺流程进行全方位的展示，让用户更直观的了解家装各个流程的细节和实际效果，能够更好的起到样板间的作用；第二则是增加了各类商品的品类及SKU，方便用户采购主材、辅材、软装、家电等各类材料，提升了家装门店的坪效和综合利用率，也让用户都能够不用出店就可以一站式搞定材料采购。

  展厅升级背后是其零售化布局的一步“大棋”，装企有着大量精准的装修用户，其供应链渠道与众多国内外一线家居建材品牌有着长期稳定的合作，通过先进的数字化管理系统、仓配服务体系，可以为家装企业来提供高效且低价的供应链服务。也就是说，展厅升级是其零售化的落地和供应链价值的赋能，也是其家装生态的重要一环，各门店要做的只是将线下门店和服务进行升级扩容，而其背后的零售商品和供应链由平台来配套赋能，降低了各城市站的供应链管理成本和试错成本。

  零售整装化。零售品牌企业开拓整装渠道优势有三：其一，提升了获客的有效性，扩大了客单值，提升了双方的盈利能力；其二，通过供应链整合力度的加大，效率提升，成本不断降低。其三，从长久来看，装企和上游产品企业的紧密合作，还将实现终端向综合服务商的升级转型。同时，零售企业拓展整装渠道的运营模式也将逐步走向成熟：一是通过装企开拓市场，或建立战略合作伙伴关系，转化装企客户资源；二是面向装修公司提供产品包，满足装企的整装供应链需求。三是上线数字化工具，赋能装企的整装运营。未来，特别是定制企业组织整装业务的趋势将更加明显。

  未来，我们预判围绕整装模式，家装行业将迎来全面改革升级。具体来看，我们判断有四大变革趋势：

  一是整合产品供应链，降低供应链成本，提升供应链效率。包括上下游的产业一体化、与供应链企业的优化合作、统一信息管理系统等。通过供应链整合，使家装企业拥有成本优势，降本增效。

  二是优化利益分配机制，让设计师回归设计本原。设计师不再以开单量作为主要收入标准，从而能够投入更多时间进行学习研发，形成独有设计风格，使得公司设计团队成为公司的核心竞争力之一，能够以设计吸引客户和挖掘、创造需求。

  三是推进施工队伍的职业化，培养家装行业工匠精神。未来企业采用“人 + 系统 + 体制”的组合拳方式，帮助工人在劳有所得、收入得到保障的同时获得用户的认可和尊重，从根本上缩小交付品质标准差；同时转变工长职能，加强队伍管理与实施工程质量把控。通过施工队伍的职业化，培养家装行业工匠精神，催生精品产品。

  四是智能化推动行业全面发展。在消费的人端，借助于物联网、移动互联网等技术的发展，家居智能化是现代家居的发展的新趋势之一。未来家装家居行业将从多场景智能联动阶段向全屋主动智能阶段过渡，并诞生出众多非传统家具、家电品牌的新兴智能家居系统企业。另一方面，人工智能也将提高服务者服务效率，例如利用AIGC技术生成设计图，帮助设计师向有需求、有兴趣的用户快速生成设计效果，让客户体验家居空间多种风格的换装效果。未来家装行业智能化发展的潜在能力巨大。

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